一、证书简介
        理财规划师国家职业标准已于已于2003年1月由劳动和社会保障部正式颁布（劳社厅发[2003]1号），职业编号：2—07—03—04。理财规划师这一新兴职业在我国首次被纳入国家职业资格证书认证范畴。
        理财规划师（Certified  Financial  Planner，CFP）,又译为金融策划师,是一种权威理财规划职称,是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员．
　　在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务.1969年,一批不同领域的金融服务专业人士在芝加哥机场附近一家酒店的聚会中,提出关注客户的需求和目标比关注金融单一产品销售更重要的服务理念和专业精神,并开始推广涉及客户生活方方面面"财务规划"的概念和方法.1972年,美国首批CFP诞生,目前全美共有4万多人获得认证资格.1990年,CFP国际理事会成立,除美国外,目前有英国、德国、法国、加拿大、日本等16个国家和地区加入,使得CFP成为国际上金融领域最权威和流行的个人理财职业资格,全球已获得严格注册认证的专业理财规划师超过7万人。
        中国本土的理财规划师国家职业资格认证是中华人民共和国劳动何社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证体系的总称.该职业共设二个等级:理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师（国家职业资格一级），每个等级分别授予不同级别的证书。
        中国本土的理财规划师具有广泛的代表性和权威性，代表了当今国内理财规划专业资质认证的最高水平，得到了国家和社会各界的广泛认可，对规范理财规划业务、推动理财规划行业发展起到积极作用，同时也为有志于在理财规划领域有所发展的人提供了更好的机会。

二、理财规划师申报条件

理财规划师－－国家职业资格二级（符合以下条件之一者）
（1）具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书.

高级理财规划师－－国家职业资格一级（符合以下条件之一者 
(1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(2)具有非金融专业硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(3)具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数并取得结业证书。

<<理财规划师>>国家职业资格认证
中国理财规划师（CFP）
        随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在日前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，"理财规划师"已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业.

三、培训内容及鉴定方式：
1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师国家职业标准》，结合教材，按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。
2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。
3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，考试时间为120分钟；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式，考试时间为150分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。

培训教材:《理财规划师基础知识》 定价58.00元、《理财规划师工作要求》 定价30.00元、《个人理财》 定价69.00元